孙悟空、法海、唐僧、猪八戒、杨戬、哪吒和敖丙一行人走在百鬼星的一片荒野中，四周杂草丛生，偶尔还能听到远处的乌鸦叫声。唐僧和法海依旧在讨论佛法，话题围绕着“善恶之心”的辨别与教化。猪八戒一边挑着行李，一边时不时掏出点干粮吃。孙悟空、杨戬、哪吒和敖丙在前方聊着最近遇到的妖怪，一个个笑得合不拢嘴。
忽然，杨戬的天眼金光一闪，他定住脚步，脸上露出些许惊讶，说道：“师兄们，前方林中有一妖名叫‘觉’，此妖如猿人一般，通体黑毛，样貌丑陋无比。它擅长读心术，能将他人心声宣之于口，专挑恶人的罪念暴露出来，尽管它不主动伤人，但对恶人而言，它却如恶梦般的存在。”
孙悟空闻言笑了：“嘿！这倒是个有趣的妖怪。读心术？俺老孙倒要见识见识。”
法海面露不悦：“此妖若无害苍生
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